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金隅股份:非公开发行A股股票预案

时间:2018-01-17 09:32来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
金隅股份(601992)公告正文:金隅股份:非公开发行A股股票预案

金隅股份:非公开发行A股股票预案 公告日期 2015-03-27     股票代码:601992        股票简称:金隅股份   编号:临2015-013
    北京金隅股份有限公司
    非公开发行A股股票预案
    二〇一五年三月
    发行人声明
    公司及董事会全体成员确认本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负
    责;因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
    本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的
    声明均属不实陈述。
    投资者如有任何疑问,应咨询自己的 A 股股票经纪人、律师、专业会计师
    或其他专业顾问。
    本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项
    的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关
    事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
    1
    特别提示
    1、本次非公开发行 A 股股票方案已经公司 2015 年 3 月 26 日召开的第三
    届董事会第十七次会议审议通过,尚须取得公司股东大会审议通过,以及北京市
    国资委、中国证监会等有关部门的批准或核准。
    2、本次发行股票的发行对象为包括公司控股股东北京金隅集团有限责任公
    司(以下简称“金隅集团”)在内的不超过十名特定投资者。发行对象须为符合
    中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
    保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资
    产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等。基金管理公司以多个投资账户持
    有股份的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金
    认购。除金隅集团外,其他特定投资者由董事会和保荐机构(主承销商)在公司
    获得本次非公开发行 A 股股票的核准文件后,根据中国证监会相关规定及发行
    对象申购报价情况,按照价格优先等原则以竞价方式确定。所有投资者均以现金
    认购公司本次发行的 A 股股票。
    3、本次非公开发行的股票数量不超过 58,700 万股,其中公司控股股东金
    隅集团同意出资不低于 5 亿元(含本数)认购本次非公开发行股份。在本次非公
    开发行数量上限范围内,最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人士
    视发行时市场情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
    如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发股利、送股、资本公积
    金转增股本、配股等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
    4、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,即 2015 年 3
    月 27 日。
    本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
    价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
    股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的 90%(即
    8.53 元/股)及发行前公司最近一期经审计每股净资产的较高者。如公司股票在
    2
    定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
    权除息事项,前述发行底价将作相应调整。
    在前述发行底价基础上,最终发行价格由董事会根据股东大会的授权,按照
    《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据中国证监会相关规定及发行
    对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。金隅集团不参与本次发行
    定价的竞价过程,但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同
    价格认购。
    4、金隅集团通过本次发行认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个
    月内不得转让,其他投资者通过本次发行认购的股份自本次非公开发行结束之日
    起 12 个月内不得转让。
    5、本次非公开发行拟募集资金不超过 500,000.00 万元,扣除发行费用后计
    划用于以下用途:
    单位:万元
    序号                   项目名称                投资总额        募集资金拟投入额
    朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)
    1      B01、B02、B03 地块二类居住、中            221,659.00           90,000.00
    小学合校、托幼用地项目
    朝阳区东坝单店二类居住、小学用地
    2                                                426,366.00          170,000.00
    项目
    海淀区西三旗建材城危改项目二期配
    3                                                218,219.73           30,000.00
    建公共租赁住房项目
    4      金隅中北镇住宅项目                        213,847.01           50,000.00
    5      南京市建邺区兴隆大街北侧 A2 项目          454,016.67          100,000.00
    6      补充流动资金                                       -           60,000.00
    合计                         1,534,108.41          500,000.00
    在上述募集资金投入项目的范围内,公司董事会可以根据项目的审批进度、
    资金需求和轻重缓急程度等实际情况,对相应募集资金投入顺序和具体金额进行
    适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投入项目的实际情况,以自
    筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分
    由公司以自筹资金解决。
    6、本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    3
    7、为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利
    润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
    8、公司采取现金或者股票方式分配股利。公司一直重视对投资者的合理投
    资回报,利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分
    配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。2012 年、2013 年及
    2014 年,公司现金分红金额及比例情况如下:
    占合并报表中归
    每 10 股派                             合并报表中归属于上市
    现金分红的数额                                属于上市公司股
    年度       息数                                 公司股东的净利润
    (万元,含税)                                东的净利润的比
    (元,含税)                                 (万元)
    例
    2012            0.71          30,414.53                 296,508.92           10.26%
    2013            0.72          37,320.19                 321,518.35           11.61%
    2014            0.50          23,923.20                 242,272.18            9.87%
    合计        -                 91,657.93                 286,887.30           31.95%
    注:
    1、以上 2012 年、2013 年和 2014 年合并财务报表财务数据已经安永华明会计师事务
    所(特殊普通合伙)根据企业会计准则审计;其中,2012 年归属于上市公司股东的净利润
    未经重述。
    2、2014 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,尚待股东大
    会审议并实施。
    公司于 2015 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
    于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案》,该议案进一步明确
    了公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。除特殊情况外,
    公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,原则
    上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
    的 30%(年均可分配利润指公司最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公
    司股东的年均可分配利润)。该议案将提交公司 2015 年 5 月 27 日召开的 2014
    年度股东周年大会审议。
    9、为充分保护原有股东利益,本次发行价格不低于发行前最近一期经审计
    每股净资产,因此,本次募集资金到位后,公司的总股本和归属于母公司净资产
    将有较大幅度增加。由于募集资金投资项目需要一定的开发周期,项目产生效益
    需要一定的时间,建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本
    和净资产均增加的情况下,若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长,
    4
    基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将受到一定程度的影响。
    为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少,本公司将采取包括但不限
    于以下措施提高净资产收益率和每股收益:加强主营业务的不断开拓,提高公司
    市场竞争力和持续盈利能力;修改公司的分红政策,保证公司股东的利益回报;
    提高募集资金使用效率,加强募集资金管理等。
    5
    目 录
    发行人声明 ....................................................................................................... 1
    特别提示 .......................................................................................................... 2
    释义.................................................................................................................. 8
    第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 .................................................... 10
    一、发行人基本情况 ................................................................................... 10
    二、本次非公开发行的背景和目的 .............................................................. 12
    二、发行对象及其与公司的关系 ................................................................. 14
    三、本次发行方案概要 ................................................................................ 14
    四、本次发行是否构成关联交易 ................................................................. 17
    五、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................ 17
    六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序
    ................................................................................................................... 18
    第二节 发行对象基本情况 ............................................................................. 19
    一、北京金隅集团有限责任公司基本情况 ................................................... 19
    二、金隅集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况 ........ 21
    三、本次发行完成后金隅集团与本公司同业竞争及关联交易情况 ............... 21
    四、本次非公开发行预案披露前 24 个月内金隅集团与本公司之间重大交易情
    况 ................................................................................................................ 22
    第三节 附条件生效的股份认购协议摘要 ........................................................ 23
    一、协议主体与签订时间 ............................................................................ 23
    二、认购价格及定价方式 ............................................................................ 23
    三、认购标的和数量 ................................................................................... 23
    四、锁定期.................................................................................................. 23
    五、认购方式 .............................................................................................. 24
    六、对价 ..................................................................................................... 24
    七、生效条件和生效时间 ............................................................................ 24
    八、违约责任 .............................................................................................. 24
    6
    第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...................................... 25
    一、本次非公开发行募集资金使用计划 ....................................................... 25
    二、本次募集资金投资项目基本情况 .......................................................... 25
    三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 .......................... 38
    第五节 董事会关于本次发行对公司影响的 讨论与分析 ................................. 40
    一、本次非公开发行完成后公司业务及资产整合计划,《公司章程》修改情
    况,股东结构、高管人员结构和业务结构的变动情况 ................................. 40
    二、本次非公开发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
    ................................................................................................................... 41
    三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞
    争等变化情况 .............................................................................................. 42
    四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
    的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 .............................. 42
    五、公司负债结构合理性分析 ..................................................................... 42
    第六节 其他有必要披露的事项 ...................................................................... 44
    一、本次非公开发行 A 股股票的相关风险................................................... 44
    二、公司运营相关风险 ................................................................................ 45
    三、本公司的分红政策 ................................................................................ 47
    四、填补摊薄即期回报的具体措施 .............................................................. 53
    7
    释 义
    在本预案中,除非另有特别说明,下列词语之特定含义如下:
    公司、本公司、发行人、金隅股份   指   北京金隅股份有限公司
    金隅集团、控股股东               指   北京金隅集团有限责任公司
    国资中心                         指   北京国有资本经营管理中心
    京国发基金                       指   北京京国发股权投资基金(有限合伙)
    金隅嘉业                         指   北京金隅嘉业房地产开发有限公司
    中国证监会                       指   中国证券监督管理委员会
    国务院                           指   中华人民共和国国务院
    国家发改委                       指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
    国家统计局                       指   中华人民共和国国家统计局
    工信部                           指   中华人民共和国工业和信息化部
    北京市国资委、实际控制人         指   北京市人民政府国有资产监督管理委员会
    第一创业摩根大通证券有限责任公司,或一创
    保荐机构(主承销商)             指
    摩根
    指房地产开发企业通过“限房价、竞地价”等
    出让方式取得土地使用权,按照限定销售对
    象、限定销售价格的原则,满足居民自住性、
    自住型商品住房                   指   改善性住房需求的商品住房。其套型建筑面
    积,以 90 平方米以下为主,销售均价原则上
    按照比同地段、同品质的商品住房价格低 30%
    左右的水平确定
    由国家提供政策支持,各种社会主体通过新建
    或者其他方式筹集房源、专门面向中低收入群
    公共租赁住房                     指
    体出租的保障性住房,是国家住房保障体系的
    一个重要组成部分
    《公司章程》                     指   现行有效的《北京金隅股份有限公司章程》
    在境内上市的人民币普通股,即获准在上海证
    券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币
    A股                              指
    标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普
    通股
    经中国证监会核准向境外投资者发行、经香港
    H股                              指   联合交易所有限公司审查上市、以人民币标明
    股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
    8
    本次非公开发行 A 股股票、本次非        公司本次以非公开发行的方式向特定对象发
    指
    公开发行、本次发行                     行 A 股股票的行为
    元                                指   人民币元
    《北京金隅股份有限公司非公开发行 A 股股
    本预案                            指
    票预案》
    金隅股份第三届董事会第十七次会议决议公
    定价基准日                        指
    告日,即 2015 年 3 月 27 日
    本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
    9
    第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要
    一、发行人基本情况
    (一)基本情况
    中文名称                     北京金隅股份有限公司
    中文名称简称                 金隅股份
    英文名称                     BBMG Corporation
    英文名称缩写                 BBMG
    上市地:上海证券交易所
    A 股股份信息                 股票简称:金隅股份
    股票代码:601992
    上市地:香港联合交易所
    H 股股份信息                 股票简称:金隅股份
    股票代码:02009
    注册登记日期                 2005 年 12 月 22 日
    注册资本                     4,784,640,284 元
    注册地址                     北京市东城区北三环东路 36 号
    办公地址                     北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座
    法定代表人                   蒋卫平
    企业法人营业执照注册号       110000410285245
    税务登记号码                 110101783952840
    组织机构代码                 78395284-0
    邮编                         100013
    电话                         010-66410128
    传真                         010-66410889
    互联网网址                   
    电子邮件                     ir@bbmg.com.cn
    (二)经营范围和主营业务
    发行人的经营范围为:许可经营项目:制造建筑材料、家具、建筑五金;木
    材加工。一般经营项目:房地产开发经营;物业管理;销售自产产品。
    (三)财务概况
    1、合并资产负债表主要数据
    10
    单位:万元
    2014 年             2013 年            2012 年
    项目
    12 月 31 日         12 月 31 日        12 月 31 日
    流动资产合计                     7,501,880.58        6,015,722.56        4,710,187.89
    非流动资产合计                   4,066,616.49        3,868,232.40        3,605,992.47
    资产总计                        11,568,497.07        9,883,954.96        8,316,180.36
    流动负债合计                     5,951,365.56        5,205,997.25        4,346,294.72
    非流动负债合计                   1,992,392.69        1,675,426.41        1,466,608.73
    负债合计                         7,943,758.25        6,881,423.66        5,812,903.44
    归属于母公司股东权益合计         3,110,726.82        2,628,013.96        2,291,198.43
    股东权益合计                     3,624,738.81        3,002,531.30        2,503,276.92
    注:以上 2012 年、2013 年和 2014 年合并财务报表财务数据已经安永华明会计师事务
    所(特殊普通合伙)根据企业会计准则审计;其中,2014 年 1 至 3 月,财政部制定了《企
    业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》,修订印发了《企
    业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则
    第 33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》,公司作为境外上市
    公司,在编制 2013 年财务报表时,执行了上述准则,并追溯调整了 2012 年项目。下同。
    2、合并利润表主要数据
    单位:万元
    项目                 2014 年度           2013 年度           2012 年度
    营业收入                         4,124,147.39        4,478,975.93        3,405,409.60
    营业利润                           295,104.53          326,469.76          309,719.34
    利润总额                           380,334.51          399,372.37          395,760.17
    净利润                             270,897.21          324,315.80          315,385.50
    归属于母公司股东的净利润           242,272.18          321,518.35          296,871.36
    3、合并现金流量表主要数据
    单位:万元
    项目                 2014 年度           2013 年度           2012 年度
    经营活动产生的现金流量净
    -615,616.79          -55,983.74          431,075.87
    额
    投资活动产生的现金流量净
    -161,689.54         -371,828.11         -339,388.34
    额
    筹资活动产生的现金流量净
    838,736.45          658,761.63         -248,447.85
    额
    现金及现金等价物净增加额            61,324.33          230,878.92         -156,876.83
    加:期初现金及现金等价物
    586,649.23          355,770.31          512,647.14
    余额
    期末现金及现金等价物余额           647,973.56          586,649.23          355,770.31
    11
    (四)业务经营概况
    发行人的主营业务包括水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开
    发、物业投资及管理四大板块。主营业务构成如下图所示:
    主营业务
    水泥及预拌混凝土    新型建材与商贸物流              房地产开发      物业投资及管理
    水泥          家具及装修材料                   商品房          物业投资
    预拌混凝土      节能墙体保温材料                保障性住房        物业管理
    固废处理           耐火材料                                      休闲度假
    商贸物流
    二、本次非公开发行的背景和目的
    (一)发展主营业务、提高核心竞争力
    本次非公开发行股票是在“京津冀协同发展”国家战略、新型城镇化稳步推
    进、中央和地方逐步放开房地产宏观调控的背景下,公司为加大房地产项目开发
    力度、增强公司竞争力、做大做强主业所采取的重大战略举措。
    (1)2014 年 2 月 26 日,习近平总书记在京津冀协同发展工作座谈会上首
    次明确京津冀协同发展是重大国家战略;2014 年 12 月 11 日,中央经济工作会
    议明确“京津冀协同发展”与“一带一路”、“长江经济带”并列作为我国区域发
    展的三大战略,是 2015 年经济工作重点;2015 年 3 月 5 日,李克强总理在 2015
    年国务院政府工作报告中强调,推进京津冀协同发展,在交通一体化、生态环保、
    产业升级转移等方面率先取得实质性突破。得益于公司的区位优势,京津冀协同
    发展的国家战略将成为公司主营业务发展、核心竞争力提高的重要历史机遇,为
    公司实现长期健康稳定发展奠定了坚实的政策基调。
    (2)2013 年中央经济工作会议中明确提出“积极稳妥推进城镇化,着力提
    高城镇化质量”作为经济工作主要任务,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇
    化道路。2014 年 3 月 16 日,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划
    12
    (2014-2020 年)》,强调城镇化是现代化的必由之路,是解决农业农村农民问题
    的重要途径,是推动区域协调发展的有力支撑,是扩大内需和促进产业升级的重
    要抓手。国家对新型城镇化的重视与支持,将为房地产市场的健康持续发展提供
    长期动力。
    (3)2015 年 3 月 5 日,李克强总理在 2015 年国务院政府工作报告中明确
    指出,加大城镇棚户区和城乡危房改造力度,坚持分类指导,因地施策,落实地
    方政府主体责任,支持居民自住和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发
    展。2013 年 10 月,北京市住房和城乡建设委员会《关于加快中低价位自住型改
    善型商品住房建设的意见》(京建发〔2013〕510 号)指出,为进一步完善住房
    供应结构,北京市将高度重视自住型商品住房建设和管理工作。作为北京保障房
    开发最早、项目最多、体系最全的开发企业,公司将积极承担企业社会责任,始
    终如一地投身于包括保障房和自住型商品住房等安居工程的建设工作中。
    (4)国家统计局发布的《2014 年全国房地产开发和销售情况》显示,2014
    年全国商品房销售面积 120,649 万平方米,比上年下降 7.6%;商品房销售额
    76,292 亿元,同比下降 6.3%;全国商品房待售面积攀升至 6.2 亿平方米的历史
    高点,同比大幅增长 26.1%。总体而言,随着近年来房地产调控的持续深化,我
    国房地产市场投机需求得到了有效遏制,行业整体发展趋向理性。目前,随着持
    续多年的限购购贷政策在全国大多数城市的退出,标志着房地产市场进入了新的
    发展阶段,中央及各地的房地产调控方向在总体平稳的基础上,积极向市场化方
    向转变。2014 年 9 月 30 日,中国人民银行和中国银行业监督管理委员会发布
    《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》,支持房地产开发企业合理的融资
    需求,支持资质良好、诚信经营的房地产企业开发建设普通商品住房,支持有市
    场前景的在建、续建项目的合理融资需求。在此基础上,2015 年 2 月 10 日,
    中国人民银行发布《2014 年第四季度货币政策执行报告》,要求落实好差别化住
    房信贷政策,改进对保障性安居工程建设的金融服务,继续支持居民家庭合理的
    住房消费,进一步拓宽正常化、市场化的融资渠道。国家及相关部门出台的多项
    政策已明确了未来房地产市场调控政策的市场化导向,为公司坚持贯彻“两个结
    构调整”和“好水快流”房地产开发业务方针、积极应对房地产市场宏观调控创
    造了良好的外部金融环境。
    13
    (二)优化资本结构、增强抗风险能力
    公司主营业务涉及水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流及房地产开发,
    所处行业属于典型的资金密集型行业,建设周期长、资本投入高。目前,公司已
    具备业务稳健发展的条件,但亟需夯实资本以推进相关项目开展和运营,从而实
    现公司业务结构优化,盈利稳定增长。此外,截至 2014 年 12 月 31 日,公司合
    并财务报表口径的资产负债率为 68.67%。公司目前较高的资产负债率限制了公
    司债务融资的空间和灵活性。通过本次非公开发行股票募集资金,可以增加公司
    货币资金流入,增强公司资本规模,降低资产负债率,改善财务结构,减少偿债
    风险,为后续债务融资提供空间和保障,也为公司的健康、稳定发展奠定坚实的
    基础。
    二、发行对象及其与公司的关系
    本次发行的发行对象为包括公司控股股东金隅集团在内的不超过十名特定
    投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
    信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资
    者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等。其中,
    金隅集团在本次发行前持有公司 47.92%的股份,为公司控股股东。
    三、本次发行方案概要
    (一)发行股票种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A 股),股票面值为人民币 1.00
    元/股。
    (二)发行方式和发行时间
    本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起
    的 6 个月内选择适当时机向特定对象发行。
    14
    (三)发行数量
    本次非公开发行的股票数量不超过 58,700 万股,其中公司控股股东金隅集
    团同意出资不低于人民币 5 亿元(含本数)认购本次非公开发行股份。在本次非
    公开发行数量上限范围内,最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人
    士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
    如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发股利、送股、资本公积
    金转增股本、配股等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
    (四)发行价格和定价原则
    本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,即 2015 年 3 月 27
    日。
    本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
    价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
    股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的 90%(即
    8.53 元/股)及发行前公司最近一期经审计每股净资产的较高者。如公司股票在
    定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
    权除息事项,前述发行底价将作相应调整。
    在前述发行底价基础上,最终发行价格由董事会根据股东大会的授权,按照
    《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据中国证监会相关规定及发行
    对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。金隅集团不参与本次发行
    定价的竞价过程,但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同
    价格认购。
    (五)发行对象及认购方式
    本次发行股票的发行对象为包括公司控股股东金隅集团在内的不超过十名
    特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券
    公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上
    述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等。
    15
    基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。信托投资公司作
    为发行对象的,只能以自有资金认购。除北京金隅集团有限责任公司外,其他特
    定投资者由董事会和保荐机构(主承销商)在公司获得本次非公开发行 A 股股
    票的核准文件后,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况,按照价格
    优先等原则以竞价方式确定。
    所有投资者均以现金认购公司本次发行的 A 股股票。
    (六)限售期
    金隅集团通过本次发行认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内
    不得转让,其他投资者通过本次发行认购的股票自本次非公开发行结束之日起
    12 个月内不得转让。
    (七)上市地点
    限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
    (八)募集资金金额和用途
    本次非公开发行拟募集资金不超过 500,000.00 万元,扣除发行费用后计划
    用于以下用途:
    单位:万元
    序号                   项目名称                 投资总额        募集资金拟投入额
    朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)
    1      B01、B02、B03 地块二类居住、中             221,659.00           90,000.00
    小学合校、托幼用地项目
    朝阳区东坝单店二类居住、小学用地
    2                                                 426,366.00          170,000.00
    项目
    海淀区西三旗建材城危改项目二期配
    3                                                 218,219.73           30,000.00
    建公共租赁住房项目
    4      金隅中北镇住宅项目                         213,847.01           50,000.00
    5      南京市建邺区兴隆大街北侧 A2 项目           454,016.67          100,000.00
    6      补充流动资金                                        -           60,000.00
    合计                          1,534,108.41          500,000.00
    在上述募集资金投入项目的范围内,公司董事会可以根据项目的审批进度、
    资金需求和轻重缓急程度等实际情况,对相应募集资金投入顺序和具体金额进行
    16
    适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投入项目的实际情况,以自
    筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分
    由公司以自筹资金解决。
    (九)本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
    为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非
    公开发行完成后的新老股东共享。
    (十)本次非公开发行决议的有效期
    本次非公开发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起
    12 个月。
    四、本次发行是否构成关联交易
    本次非公开发行前,拟参与认购的金隅集团持有公司 47.92%的股份,为本
    公司控股股东。因此,金隅集团拟认购本次非公开发行的部分股票之行为构成关
    联交易。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
    股票实施细则》以及《公司章程》的相关规定,本公司独立董事已事前认可本次
    发行所涉及的关联交易事项,并发表了独立意见;在董事会审议本次发行相关议
    案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过;相关议案提请股东大会审议
    时,关联股东金隅集团也需回避表决,由非关联股东表决通过。
    五、本次发行是否导致公司控制权发生变化
    本次发行完成后,预计公司的股权结构变化情况如下:
    单位:股
    本次发行前                     本次发行后
    公司股东
    股份数量            占比        股份数量           占比
    A 股股东           3,615,257,849          75.56%   4,201,424,320         78.23%
    金隅集团         2,292,881,099          47.92%   2,351,497,746         43.78%
    京国发基金          52,874,551           1.11%     52,874,551           0.98%
    17
    本次发行前                      本次发行后
    公司股东
    股份数量            占比         股份数量           占比
    本次非公开新增 A
    -               -    527,549,824           9.82%
    股股东
    其他 A 股股东      1,269,502,199          26.53%    1,269,502,199         23.64%
    H 股股东             1,169,382,435          24.44%    1,169,382,435         21.77%
    总股本         4,784,640,284         100.00%    5,370,806,755        100.00%
    注:北京市国资委通过国资中心直接持有京国发基金 57.77%的合伙份额,京国发基金
    为金隅集团的一致行动人。
    截至本预案公告日,金隅集团持有公司 2,292,881,099 股股份,为本公司控
    股股东。假设本次非公开发行价格为发行底价,募集资金总额 50 亿元,金隅集
    团认购 5 亿元,则本次发行完成后,金隅股份总股本将变更为 2,351,497,746 股,
    金隅集团持有公司的股份比例将下降至 43.78%,仍为本公司控股股东。因此本
    次发行不会导致公司控制权发生变化。
    六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚
    须呈报批准的程序
    (一)本次发行方案已取得的授权和批准
    本次非公开发行方案已于 2015 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第十七次
    会议审议通过。
    (二)本次发行方案尚须获得的授权、批准和核准
    1、北京市国资委批准本次发行;
    2、公司股东大会批准本次发行;
    3、中国证监会核准本次发行。
    18
    第二节 发行对象基本情况
    本次发行股票的发行对象为包括公司金隅集团在内的不超过十名特定投资
    者。其中金隅集团是公司控股股东,其基本情况如下:
    一、北京金隅集团有限责任公司基本情况
    (一)基本情况
    中文名称:北京金隅集团有限责任公司
    公司住所:北京市西城区宣武门西大街 129 号
    法定代表人:蒋卫平
    成立日期:1992 年 9 月 3 日
    注册资本:272,449.00 万元
    经营范围:许可经营项目:制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金;
    木材加工;对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:授权
    范围内的国有资产经营管理;销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金;房
    地产综合开发;销售商品房;承包境外建材行业工程及境内国际招标工程;上述
    工程所需的设备、材料出口;物业管理(含写字间出租);机械设备租赁(未取
    得专项许可的项目除外)。
    (二)股权控制关系
    截至本预案公告日,金隅集团持有本公司 47.92%的股份,为本公司的控股
    股东;金隅集团一致行动人京国发基金持有本公司 1.11%的股份;北京市国资委
    通过国资中心分别直接持有金隅集团 100.00%股权和京国发基金 57.77%的合伙
    份额,为本公司的实际控制人。公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系结
    构图如下:
    19
    北京市人民政府国有资产监督管理委员会
    100.00%
    北京国有资本经营管理中心
    100.00%                                                        57.77%
    北京金隅集团有限责任公司                      北京京国发股权投资基金(有限合伙)
    47.92%                                  1.11%
    北京金隅股份有限公司
    (三)主营业务及最近三年的经营情况
    金隅集团为国有独资公司,通过本公司从事水泥及预拌混凝土、新型建材与
    商贸物流、房地产开发、物业投资及管理等业务。
    (四)最近一年经审计的简要合并会计报表
    1、合并资产负债表主要数据
    单位:万元
    项目                                      2013年12月31日
    资产总额                                                                     10,242,777.69
    负债合计                                                                        6,980,473.64
    所有者权益总额                                                                  3,262,304.05
    其中:归属于母公司所有者权益总额                                                1,391,238.24
    注:以上财务数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并出具了[2014]京会兴
    审字第[04020097]号审计报告;下同。
    2、合并利润表主要数据
    单位:万元
    项目                                         2013年度
    营业收入                                                                        4,497,403.86
    营业利润                                                                         351,657.86
    利润总额                                                                         433,630.51
    净利润                                                                           350,529.32
    归属于母公司所有者的净利润                                                       164,667.77
    3、合并现金流量表主要数据
    20
    单位:万元
    项目                            2013年度
    经营活动现金流量净额                                          -39,837.49
    投资活动现金流量净额                                         -376,647.88
    筹资活动现金流量净额                                          601,609.95
    现金及现金等价物净增加额                                      185,001.27
    二、金隅集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年受
    处罚等情况
    金隅集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚(与证券
    市场明显无关的除外)、刑事处罚,也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
    者仲裁。
    三、本次发行完成后金隅集团与本公司同业竞争及关联交
    易情况
    (一)同业竞争
    截至本预案公告日,金隅集团绝大部分经营性资产和业务已进入本公司,金
    隅集团保留的少量业务、权益资产与本公司的主营业务不构成同业竞争关系。金
    隅集团已于 2009 年 7 月 8 日与本公司签署《避免同业竞争协议》,并于 2010
    年 9 月 17 日向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,能有效避免与公司主营业
    务存在任何现实或潜在的同业竞争。控股股东金隅集团以现金认购公司本次发行
    的部分新增股份,因此本次发行不会导致公司与金隅集团及其控制的其他下属企
    业产生同业竞争或潜在的同业竞争关系。
    (二)关联交易
    公司通过定期报告及临时公告对现有的关联方、关联关系、关联交易已作了
    充分披露,关联交易均出于经营需要,系根据实际情况依照市场公平原则进行的
    等价有偿行为,价格公允,没有背离可比较的市场价格,并且履行了必要的程序。
    关联交易不影响公司生产经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情
    21
    况,不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。本次发行完成后,金隅集
    团及其控制的其他下属企业不会因本次非公开发行与本公司产生新的关联交易。
    四、本次非公开发行预案披露前 24 个月内金隅集团与本公
    司之间重大交易情况
    本次发行预案披露前 24 个月内金隅集团及其关联方与本公司之间的重大关
    联交易情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有
    关年度报告及临时公告等信息披露文件。公司已制定《关联交易管理办法》,公
    司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序,交易价格按市场公允水
    平确定。本次非公开发行预案披露前 24 个月内公司与金隅集团及其关联方之间
    发生的关联交易均符合有关法律法规以及公司制度的规定。
    22
    第三节 附条件生效的股份认购协议摘要
    2015 年 3 月 26 日,本公司与金隅集团签署了附条件生效的股份认购协议,
    协议的主要内容如下:
    一、协议主体与签订时间
    甲方(认购人):金隅集团
    乙方(发行人):金隅股份
    协议签订时间:2015 年 3 月 26 日
    二、认购价格及定价方式
    每股认购价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(定
    价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股
    票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的 90%(即 8.53
    元/股)及发行前公司最近一期经审计每股净资产的较高者。如公司股票在定价
    基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
    息事项,前述发行底价将作相应调整。具体每股认购价格将在取得中国证监会发
    行核准批文后在询价的基础上确定,即根据本次发行的其他投资者申购报价情
    况,由公司与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。金隅集团不参与本次
    发行询价过程中的报价,其认购价格与本次发行的其他投资者的认购价格相同。
    三、认购标的和数量
    甲方拟以现金方式认购不低于 5 亿元(含本数)本次非公开发行 A 股股,
    具体认购数量根据双方最终确定的认购金额除以认购价格确定。
    四、锁定期
    甲方的认购股份自本次发行结束日起三十六(36)个月内不得转让。
    23
    五、认购方式
    甲方以现金方式认购。
    六、对价
    本次发行股份的总认购价格应为每股认购价格与认购股份之数量的乘积。
    七、生效条件和生效时间
    本协议在经双方授权代表签字并盖章之日起成立,在满足以下全部条件时生
    效,以下事项完成日较晚的日期为协议生效日:
    (1)乙方董事会、股东大会有效批准本次发行;
    (2)本次发行获得北京市国资委的批准;
    (3)本次发行获得中国证监会的核准。
    八、违约责任
    在交割日前的任何时间,如果(1)一方严重违反本协议项下的任何规定,
    且(2)在守约一方向违约一方发出书面通知,要求违约一方立即采取行动对该
    等违约进行补救后的 30 日内,违约一方没有对该等违约进行补救,则守约一方
    可向违约一方发出书面通知,终止本协议。
    双方互相承诺,任何一方如因违反其在本协议中所作的声明、保证或承诺而
    导致对方蒙受损失,该方应给予对方足额赔偿。
    本协议任何一方因违反或不履行本协议项下任何或全部义务而导致对方蒙
    受损失,该方应给对方足额赔偿。
    24
    第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
    一、本次非公开发行募集资金使用计划
    本次非公开发行拟募集资金不超过 500,000.00 万元,扣除发行费用后计划
    用于以下用途:
    单位:万元
    序号                   项目名称                 投资总额        募集资金拟投入额
    朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)
    1      B01、B02、B03 地块二类居住、中             221,659.00           90,000.00
    小学合校、托幼用地项目
    朝阳区东坝单店二类居住、小学用地
    2                                                 426,366.00          170,000.00
    项目
    海淀区西三旗建材城危改项目二期配
    3                                                 218,219.73           30,000.00
    建公共租赁住房项目
    4      金隅中北镇住宅项目                         213,847.01           50,000.00
    5      南京市建邺区兴隆大街北侧 A2 项目           454,016.67          100,000.00
    6      补充流动资金                                        -           60,000.00
    合计                          1,534,108.41          500,000.00
    在上述募集资金投入项目的范围内,公司董事会可以根据项目的审批进度、
    资金需求和轻重缓急程度等实际情况,对相应募集资金投入顺序和具体金额进行
    适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投入项目的实际情况,以自
    筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分
    由公司以自筹资金解决。
    二、本次募集资金投资项目基本情况
    (一)朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)B01、B02、B03
    地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目
    1、项目情况要点
    项目名称:朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)B01、B02、B03 地块二
    25
    类居住、中小学合校、托幼用地项目
    项目投资总额:221,659.00 万元
    项目实施主体:公司二级全资子公司金隅嘉业
    规划用地面积:85,414.649 平方米
    总建筑面积:189,855.65 平方米
    项目建设周期:2014 年 9 月开工,2017 年 8 月工程竣工
    预计销售额:348,150.00 万元
    2、基本情况
    本项目为自住型商品住房建设项目,主要规划设计自住型商品住房及配套公
    建。本项目用地位于北京市朝阳区朝阳北路与东五环交叉口西南侧,原星牌建材
    制品厂用地。具体四至范围为:东至朝阳北路 B06 地块代征绿地、大黄庄路、
    南太平庄北巷居民区,南至朝阳北路 B07 地块、南太平庄北巷居民区、建材制
    品总厂南街,西至福华家园、朝阳北路 B08 代征绿地、大黄庄西路,北至首开
    集团东郊库房、朝阳北路 B08 代征绿地。
    本项目总建筑面积为 189,855.65 平方米,其中,地上建筑面积为 163,247.19
    平方米,地下建筑面积为 26,608.46 平方米。
    3、市场前景
    自住型商品住房是目前房地产供应体系和地方房地产调控政策的有益补充,
    本项目的建设将有利于进一步完善北京市的住房供应结构,支持居民自住性、改
    善性住房需求,稳定区域房地产市场预期,促进房地产市场健康有序发展。
    加快自住型商品住房建设,是北京市贯彻落实中央房地产调控精神,按照“低
    端有保障、中端有政策、高端有控制”的总体思路,完善住房供应结构,下大力
    气做实中端,支持居民自住性、改善性住房需求的重要举措,对于当前稳定房价,
    促进房地产市场平稳健康发展具有十分重要的意义。
    4、资格文件取得情况
    26
    项目                                   文件名称
    《关于朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)B01、B02、
    立项批复/备案                B03 地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目核准的批复》
    (京发改[2014]557 号)
    《关于北京市朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)B01、
    环评批复                     B02、B03 地块二类居住、中小学合校、托幼用地建设项目
    环境影响报告书的批复》(京环审[2014]187 号)
    国有土地使用权证             京朝国用(2014 出)第 00499 号
    建设用地规划许可证           地字第 110105201400018 号 2014 规(朝)地字 0015 号
    建字第 110105201400104 号 2014 规(朝)建字 0037 号
    建字第 110105201400112 号 2014 规(朝)建字 0043 号
    建设工程规划许可证           建字第 110105201400113 号 2014 规(朝)建字 0044 号
    建字第 110105201400114 号 2014 规(朝)建字 0045 号
    建字第 110105201400115 号 2014 规(朝)建字 0046 号
    编号[2014]施[朝]建字 0135 号
    建筑工程施工许可证           编号[2014]施[朝]建字 0136 号
    编号[2014]施[朝]建字 0137 号
    5、投资估算
    本项目地上建设内容总投资估算为 221,659.00 万元,具体情况如下表所示:
    单位:万元
    项目                                       内容
    土地费用                                                                120,043.00
    工程费用                                                                 64,700.00
    工程建设其他费用                                                         11,284.00
    预备费                                                                    3,799.00
    建设期利息                                                               21,833.00
    合计                                                221,659.00
    本项目计划使用募集资金 90,000.00 万元,其余资金公司将采用自由资金、
    银行贷款等途径解决。
    6、具体开发和进展情况
    本项目已开工建设,截至本预案公告日,项目已投资 105,191.00 万元。
    7、经济评价
    单位:万元
    项目                                       内容
    销售收入                                                                348,150.00
    净利润                                                                   56,172.00
    27
    项目                                  内容
    销售净利润率                                                      16.13%
    投资净利润率                                                      25.34%
    (二)朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目
    1、项目情况要点
    项目名称:朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目
    项目投资总额:426,366.00 万元
    项目实施主体:公司二级全资子公司金隅嘉业
    规划用地面积:120,479.522 平方米
    总建筑面积:361,392.75 平方米
    项目建设周期:2014 年 9 月开工,2017 年 8 月工程竣工
    预计销售额:674,983.00 万元
    2、基本情况
    本项目为自住型商品住房建设项目,主要规划设计自住型商品住房及配套公
    建。本项目用地位于北京市朝阳区东坝单店。具体四至范围为:东至单店西路、
    朝阳区农科所,南至单店南路、朝阳区农科所,西至单店建材厂、单店西路,北
    至东坝南三街、单店南路。
    本项目总建筑面积为 361,392.75 平方米,其中,地上建筑面积为 316,253.50
    平方米,地下建筑面积为 45,139.25 平方米。
    3、市场前景
    自住型商品住房是目前房地产供应体系和地方房地产调控政策的有益补充,
    本项目的建设将有利于进一步完善北京市的住房供应结构,支持居民自住性、改
    善性住房需求,稳定区域房地产市场预期,促进房地产市场健康有序发展。
    加快自住型商品住房建设,是北京市贯彻落实中央房地产调控精神,按照“低
    端有保障、中端有政策、高端有控制”的总体思路,完善住房供应结构,下大力
    28
    气做实中端,支持居民自住性、改善性住房需求的重要举措,对于当前稳定房价,
    促进房地产市场平稳健康发展具有十分重要的意义。
    4、资格文件取得情况
    项目                                   文件名称
    《关于朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目核准的批
    立项批复/备案
    复》(京发改[2014]558 号)
    《关于朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目环境影响报
    环评批复
    告书的批复》(京环审[2014]144 号)
    京朝国用(2014 出)第 00214 号
    京朝国用(2014 出)第 00215 号
    国有土地使用权证
    京朝国用(2014 出)第 00216 号
    京朝国用(2014 出)第 00217 号
    建设用地规划许可证           地字第 110105201400017 号 2014 规(朝)地字 0014 号
    建字第 110105201400130 号 2014 规(朝)建字 0050 号
    建字第 110105201400134 号 2014 规(朝)建字 0051 号
    建字第 110105201400135 号 2014 规(朝)建字 0052 号
    建字第 110105201400136 号 2014 规(朝)建字 0053 号
    建设工程规划许可证           建字第 110105201400137 号 2014 规(朝)建字 0054 号
    建字第 110105201400138 号 2014 规(朝)建字 0055 号
    建字第 110105201400139 号 2014 规(朝)建字 0056 号
    建字第 110105201400142 号 2014 规(朝)建字 0057 号
    建字第 110105201400143 号 2014 规(朝)建字 0058 号
    编号[2014]施[朝]建字 0145 号
    编号[2014]施[朝]建字 0146 号
    编号[2014]施[朝]建字 0147 号
    建筑工程施工许可证
    编号[2014]施[朝]建字 0148 号
    编号[2014]施[朝]建字 0149 号
    编号[2014]施[朝]建字 0150 号
    5、投资估算
    本项目建设内容总投资估算为 426,366.00 万元,具体情况如下表所示:
    单位:万元
    项目                                     内容
    土地费用                                                              253,500.00
    工程费用                                                               111,452.00
    工程建设其他费用                                                        19,211.00
    预备费                                                                   6,533.00
    建设期利息                                                             35,670.00
    合计                                              426,366.00
    29
    本项目计划使用募集资金 170,000.00 万元,其余资金公司将采用自由资金、
    银行贷款等途径解决。
    6、具体开发和进展情况
    本项目已开工建设,截至本预案公告日,项目已投资 239,266.00 万元。
    7、经济评价
    单位:万元
    项目                                  内容
    销售收入                                                       674,983.00
    净利润                                                         110,680.75
    销售净利润率                                                      16.40%
    投资净利润率                                                      25.96%
    (三)海淀区西三旗建材城危改项目二期配建公共租赁住房项目
    1、项目情况要点
    项目名称:海淀区西三旗建材城危改项目二期配建公共租赁住房项目
    项目投资总额:218,219.73 万元
    项目实施主体:公司二级全资子公司北京金隅程远房地产开发有限公司
    规划用地面积:125,302.05 平方米
    总建筑面积:176,555.32 平方米
    项目建设周期:2013 年 3 月开工,2017 年 6 月工程竣工
    预计销售额:354,120.00 万元
    2、基本情况
    本项目含商品房和公共租赁住房建设项目,主要规划设计商品房和公共租赁
    住房及配套公建。本项目用地位于北京市海淀区西三旗。具体四至范围为:东至
    规划建三路,南至规划硅谷先锋北路,西至规划东小口村西路,北至规划西三旗
    北路。
    本项目总建筑面积为 176,555.32 平方米,其中,地上建筑面积为 136,045.00
    30
    平方米,地下建筑面积为 40,510.32 平方米。
    3、市场前景
    本项目的建设将有利于稳定住房价格,解决中低收入人群的住房需求,提高
    居民的生活质量。本项目的建设符合国民经济和社会发展总体规划、北京市城市
    发展规划的要求。
    4、资格文件取得情况
    项目                               文件名称
    《关于北京金隅程远房地产开发有限公司建设海淀区西三旗
    立项批复/备案         建材城危改项目二期(配建公共租赁住房)项目核准的批复》
    (京发改[2011]2128 号)
    《关于海淀区西三旗建材城危改二期用地项目环境影响报告
    环评批复
    书的批复》(京环审[2011]422 号)
    京海国用(2012 出)第 00011 号
    京海国用(2012 出)第 00012 号
    京海国用(2012 划)第 00102 号
    国有土地使用权证      京海国用(2012 划)第 00103 号
    京海国用(2012 划)第 00117 号
    京海国用(2013 划)第 00100 号
    京海国用(2013 出)第 00137 号
    建设用地规划许可证    地字第 110108201100039 号 2011 规(海)地字 0036 号
    建字第 110108201400018 号 2014 规(海)建字 0010 号
    建字第 110108201400019 号 2014 规(海)建字 0011 号
    建字第 110108201300255 号 2013 规(海)建字 0134 号
    建字第 110108201300054 号 2013 规(海)建字 0023 号
    建设工程规划许可证
    建字第 110108201300039 号 2013 规(海)建字 0016 号
    建字第 110108201300022 号 2013 规(海)建字 0011 号
    建字第 110108201300053 号 2013 规(海)建字 0022 号
    建字第 110108201300052 号 2013 规(海)建字 0021 号
    编号[2014]施[海]建字 0039 号
    编号[2014]施[海]建字 0051 号
    编号[2013]施[海]建字 0030 号
    建筑工程施工许可证    编号[2013]施[海]建字 0031 号
    编号[2013]施[海]建字 0034 号
    编号[2013]施[海]建字 0035 号
    编号[2013]施[海]建字 0036 号
    5、投资估算
    本项目地上建设内容总投资估算为 218,219.73 万元,具体情况如下表所示:
    31
    单位:万元
    项目                             内容
    土地费用                                                     101,000.00
    工程费用                                                      84,493.97
    工程建设其他费用                                              17,971.53
    预备费                                                         4,554.23
    建设期利息                                                    10,200.00
    合计                                      218,219.73
    本项目计划使用募集资金 30,000.00 万元,其余资金公司将采用自由资金、
    银行贷款等途径解决。
    6、具体开发和进展情况
    本项目已开工建设,截至本预案公告日,项目已投资 186,478.00 万元。
    7、经济评价
    单位:万元
    项目                             内容
    销售收入                                                     354,120.00
    净利润                                                        72,146.45
    销售净利润率                                                    20.37%
    投资净利润率                                                    33.06%
    (四)金隅中北镇住宅项目
    1、项目情况要点
    项目名称:金隅中北镇住宅项目
    项目投资总额:213,847.01 万元
    项目实施主体:公司三级全资子公司金隅丽港(天津)房地产开发有限公司
    规划用地面积:112,607.70 平方米
    总建筑面积:158,283.37 平方米
    项目建设周期:2013 年 7 月开工,2014 年 6 月工程竣工
    预计销售额:260,797.00 万元
    2、基本情况
    32
    本项目为商品房建设项目,主要规划设计商品房及配套商业用房等。项目用
    地位于天津市西青区中北镇溪秀苑南侧。具体四至范围为:东至外环 500 米绿
    化带,南至现状高压线,西至万卉路,北至溪秀苑。
    本项目总建筑面积为 158,283.37 平方米,其中,地上建筑面积为 123,218.98
    平方米,地下建筑面积为 35,064.39 平方米。
    3、市场前景
    本项目位于天津市西青区中北镇核心区,该区域交通便捷、配套齐全、市政
    条件良好,是天津市房地产市场较为成熟的区域之一。由于紧邻南开区,该区域
    成为南开区的外溢型客户和改善型客户的首选置业区域,客户认知度较高,项目
    整体前景良好。
    4、资格文件取得情况
    项目                                    文件名称
    《关于准予金隅丽港(天津)房地产开发有限公司金隅中北镇
    住宅项目备案的决定》(津发改许可[2013]35 号)
    立项批复/备案
    《关于同意金隅丽港(天津)房地产开发有限公司金隅中北镇
    住宅项目建设规模及内容调整的函》(No.63920412)
    《关于金隅丽港(天津)房地产开发有限公司金隅中北镇住宅
    环评批复          

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